Des guides et des insights rédigés par des praticiens qui ont créé des family offices et les dirigent pour le compte de leurs mandants et de leurs familles. Chaque texte s’appuie sur une expérience de terrain et s’adresse aux familles qui portent les décisions.
Livre blanc
La gouvernance familiale est ce qui permet à une famille de garder le contrôle — une gouvernance empruntée est souvent ce qui le lui fait perdre. Les trois tensions, les outils de gouvernance et trois cas réels.
Lire le livre blancNos associés ont passé des décennies au sein de family offices. Ce guide présente la définition sur laquelle nous nous appuyons : ce qu’un family office fait et ce qu’il ne fait pas, ses différentes formes (single, multi et intégré), son coût, et la manière dont une famille le met en place. Il s’adresse aux familles qui se demandent si elles en ont besoin. La conclusion est claire : le family office existe pour permettre à la famille de garder le contrôle de ses actifs.
Gilles ErulinLire le guide →
Une comparaison pratique entre le single family office et le multi-family office : ce que chaque modèle contrôle, dans quels cas le modèle est le plus rentable, et comment les familles font réellement leur choix entre les deux.
Andy Wadley
Les critères durables qui distinguent un gestionnaire de patrimoine utile d’un gestionnaire bien mis en avant, vus de l’intérieur d’un family office.
John Saunders
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Aymeric ErulinMême famille, même portefeuille, même périmètre de services : selon la ville où il est installé, le même family office coûte presque deux fois plus cher à faire fonctionner. Deux profils chiffrés en euros à Paris, Bruxelles, Luxembourg et Genève.
Aymeric Erulin
Gilles Erulin
Aymeric ErulinUne vente est conclue et, du jour au lendemain, la famille se retrouve avec des liquidités. Le travail qui s’ensuit est rarement celui auquel la famille s’attend. Que faut-il décider au cours des dix-huit premiers mois, que faut-il reporter et que faut-il mettre en place ?
John SaundersLes critères durables qui distinguent un gestionnaire de patrimoine utile d’un gestionnaire bien mis en avant, vus de l’intérieur d’un family office.
Gilles Erulin
Aymeric Erulin
Gilles ErulinLe comité d’investissement est l’instance au sein de laquelle une famille décide de l’utilisation de son capital. Bien conçu, il permet à la famille de garder le contrôle. Mal conçu, il cède ce contrôle à l’assemblée. Un guide pratique sur la composition, le mandat et la distinction entre la prise de décision et l’exécution.
Andy WadleyLes « services de family office » sont ce que le marché vend. Vus de l’intérieur du family office, ce sont des fonctions, et la liste est plus courte et plus complexe que ne le laissent entendre les brochures. Une cartographie pratique de ce que fait un family office et de ce qu’il ne devrait jamais déléguer.
Aymeric Erulin
Gilles Erulin
Gilles ErulinDans le domaine de la gestion de patrimoine, tout le monde souhaite désormais vendre ses services aux family offices. Rares sont ceux qui peuvent expliquer clairement ce qu’est un family office. Une définition par des professionnels : ce que fait un family office, combien cela coûte et comment distinguer un véritable family office d’une simple appellation.
Aymeric ErulinLa succession est le moment où une famille risque le plus de perdre le contrôle. Gérée suffisamment tôt, elle devient un projet familial. Un guide pratique pour préparer la prochaine génération, le savoir détenu par une seule personne et l’équipe qui doit évoluer.
Isabelle Irani
Aymeric Erulin
Isabelle IraniLa plupart des constitutions familiales sont longues, rédigées par les banques et jamais lues. C’est la version concise, rédigée par la famille elle-même, que l’on consulte lorsqu’une décision divise la famille. Ce qu’il faut y inclure, ce qu’il faut omettre et qui doit prendre la plume.
Andy WadleyUne comparaison pratique entre le single family office et le multi-family office : ce que chaque modèle contrôle, dans quels cas le modèle est le plus rentable, et comment les familles font réellement leur choix entre les deux.
Gilles Erulin
Aymeric Erulin
Aymeric ErulinLes quelques critères durables qui permettent de distinguer un conseiller en family office utile du reste du peloton.
Aymeric ErulinGuide pratique des opérations de club entre family offices : comment elles se mettent en place, où elles échouent, et les vérifications préalables ainsi que les conditions qui garantissent la pérennité des co-investissements.
Aymeric Erulin
Gilles Erulin
John SaundersLa vente d’une entreprise relève d’une décision familiale. Le processus qui s’ensuit pèse sur un family office fonctionnant déjà à pleine capacité. Un guide pratique pour mener à bien la cession, étape par étape, de manière à servir les intérêts de la famille.
Aymeric ErulinComment déterminer si un single family office est pertinent — et comment en créer un qui serve réellement la famille plutôt que les conseillers qui l’entourent.
Aymeric Erulin
Gilles Erulin
Aymeric ErulinCe que coûte le fonctionnement d’un single family office, ce que rapportent les enquêtes bancaires, ce qu’elles laissent de côté, et à quoi ressemble la facture une fois le coût de l’investissement compté.
Isabelle IraniAligner le patrimoine familial sur des valeurs communes est l’un des défis majeurs de la planification patrimoniale multigénérationnelle. Ce guide explique comment s’y prendre — depuis l’ouverture du dialogue jusqu’à la traduction des principes communs en une stratégie patrimoniale cohérente.
Gilles Erulin
Gilles Erulin
Andy WadleyLes devoirs de loyauté, de prudence et de diligence qui régissent un trustee de fonds de pension s’appliquent également à un trustee de family office. Ce qui diffère, c’est presque tout le reste : le cadre réglementaire, le mandat d’investissement, la relation avec les bénéficiaires et l’horizon temporel sur lequel le trustee est censé se projeter.
Gilles ErulinBien menée, une sortie passe inaperçue. Mal menée, elle divise la famille pendant une génération. Ce guide présente les éléments à prendre en compte et les structures qui, d’après notre expérience, tiennent réellement la route.
Gilles Erulin
Gilles Erulin
Gilles ErulinAymeric Erulin« Réservé aux acheteurs », « sur invitation uniquement », « réservé aux dirigeants » : chaque semaine voit naître un nouveau club exclusif de family offices. Les familles perçoivent l’attrait de loin. Un guide pour savoir quels cercles méritent d’être rejoints et lesquels vendent autre chose.
Aymeric Erulin86 % des single family offices n’ont pas de plan de succession, alors que la plupart s’attendent à passer le relais d’ici dix ans. Le secteur traite la passation comme une question technique relevant des avocats et des experts-comptables : il se concentre sur le navire et néglige l’équipage. La pérennité de l’héritage d’une famille dépend de la transition de la fortune vers la sagesse — et l’intégration de la nouvelle génération est la priorité stratégique la plus importante à laquelle une famille sera confrontée.
Gilles Erulin
Gilles Erulin
Gilles ErulinLe « Family Office as a Service » promet de l’efficacité sans les contraintes liées à une gestion en interne. Il vous invite également à externaliser la gestion du patrimoine familial — ce qui est une tout autre question. Un guide pour savoir ce qu’il faut garder, ce qu’il faut déléguer et où tracer la limite.
Gilles ErulinOn propose sans cesse aux familles des structures de « family office » « idéales », axées sur l’efficacité fiscale ou les cadres de gouvernance. Quiconque a déjà évolué dans ce milieu sait qu’il n’existe pas de modèle universel.
Gilles Erulin
Gilles Erulin
Gilles ErulinLa « guerre des talents » dans les family offices est un refrain qui revient à chaque événement et sur chaque fil d’actualité LinkedIn. Après trente ans passés sur le terrain, cette guerre n’est qu’un fantôme — et un fantôme lucratif pour ceux qui la vendent.
Gilles ErulinLorsqu’elles définissent la raison d’être d’un family office, les familles peuvent (et doivent) choisir entre trois archétypes. Chacun répond à un objectif différent ; chacun présente un profil de risque différent ; et chacun dicte la forme que doit prendre le reste de la structure.
Gilles Erulin
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Aymeric Erulin
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Gilles ErulinAymeric Erulin
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